
Группа компаний «Аэрофьюэлз», развивающая сеть топливозаправочных комплексов в аэропортах России, планирует выйти на облигационный рынок и привлечь в 2021 г. 3 млрд руб., рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Владимир Спиридонов. По его словам, привлечь эти средства планируется тремя траншами, книга заявок по первому открывается 25 февраля.
Согласно презентации компании на сайте Московской биржи, объем дебютного выпуска составит 1 млрд руб., срок обращения — три года с выплатой купона 4 раза в год, индикаторная ставка первого купона — 9 — 9,5%. Облигации будут размещаться по открытой подписке, организатор — «Райффайзенбанк».
В презентации указано, что общий объем инвестпрограммы компании до 2027 г. составляет 5 млрд руб., 2 млрд руб. из которых — собственные средства. Привлеченные деньги будут направлены на строительство нового ТЗК и реконструкцию трех существующих, приобретение новых топливозаправщиков и реконструкцию аэропорта в Чебоксарах. Дебютный облигационный заем будет направлен, главным образом, на реконструкцию аэропорта в Чебоксарах, отметил Спиридонов.